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特斯拉在着急什么,倒腾了个半成品就公布,背后有何阴谋?

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写在前面:

早在9月12号发布Autopilot 8.0后,奶哥撰文《特斯拉自动驾驶8.0或难避免车祸重演,又过度营销?》,指出没有涉及硬件升级或微调的情况下的单纯软件升级,是不可能做到更安全的自动驾驶的。果不其然,此次10月20号发布的全自动驾驶硬件正是一次全面的硬件升级。有意思的是,与上次恰好相反,这次其实是个只有硬件没有软件解决方案的半成品。并且,截至目前,2个方面仍需要向消费者和投资者证明。

1.自动驾驶硬件1.0注定只能用于辅助驾驶,特斯拉仍未给出相应的更新方案;

2.新的自动驾驶硬件2.0仍未证明其可以实现全自动驾驶,只是理论上的支持。

全自动驾驶硬件仅是半成品

特斯拉10月20号发布了增强版自动辅助驾驶硬件和全自动驾驶硬件(注意这次不是系统,下文简称硬件2.0),其中核心内容包括了:

“所有生产中的特斯拉车型(包括Model 3)将配备具有全自动驾驶功能的硬件。该系统将包含8个摄像头,覆盖360度可视范围,对周围环境的监控距离最远可达 250 米。除此之外,车辆配备的12 个超声波传感器完善了视觉系统,探测和传感硬、软物体的距离接近上一代系统的两倍。增强版前置雷达通过冗余波长提供周围更丰富的数据,雷达波可以穿越大雨、雾、灰尘,甚至前方车辆。为了更好的使用这些数据,车辆搭载了比上一代运算能力快40倍的处理器,运行特斯拉基于深度神经网络研发的视觉系统、声纳与雷达系统软件。”

总结来说就是增加了摄像头数量、升级优化了超声波雷达以及提升了处理器性能(大概率会在英伟达的GPU基础上优化)。针对该2.0硬件所包含的整套探测、识别和传感系统的覆盖范围(下图),在标准路况下理论上是一定可以带来360°全面的路况监测。

硬件2.0(上图)相对于硬件1.0(下图)的所覆盖探测范围提升是显而易见的。


硬件 2.0的确考虑周到,更强的物体识别能力和更高效的数据处理系统。如果仅仅停留在硬件上和理论上,这套系统毋庸置疑是现在市面上性价比最高的。论性能,激光雷达是现在大多数主机厂认为的自动驾驶必备硬件,高端一些的激光雷达成本超过50万美元,目前看来,这种配置还有待时日。相比下,特斯拉现在的解决方案更能得到普及(增强版自动辅助驾驶5000美元 + 3000获全自动驾驶硬件)。只是,摄像头+毫米波雷达+超声波雷达的解决方案是否能适用之前事故的场景,仍无法得到验证,因为毕竟相配套的软件(自动驾驶下的行车规则)仍然还有不确定性。而且实际上,百万英里的实时路测无法覆盖所有的非标路况。

讲了这么多,重点来了!特斯拉官方预计其针对硬件2.0的软件更新于2016年12月完成测试,并通过OTA空中升级推送至硬件2.0的车主,并提到了“具体功能及推送时间取决于当地法规许可”。也就是说这次新发布的全自动驾驶硬件是个只有硬件而无软件解决方案的半成品。


那么,为什么特斯拉急于公布新的自动驾驶硬件2.0,而且这个硬件对应的软件才刚开始测试,为什么?

特斯拉这次似乎有些急于发布硬件2.0,第一,目前为止连公测版都不算;第二,软件滞后硬件无法带动。针对此情况,奶哥认为存在以下几种可能性:

  • 自动辅助驾驶方面,特斯拉和美国、德国以及其他国家的相关监管部门的进展并不顺利。换句话说就是特斯拉认为现有的自动驾驶硬件存在较大监管风险;

  • Mobileye认为特斯拉过于激进而终止和其之间的合同,这导致特斯拉不得不推出还未测试的硬件用于维持客户和投资人的信心;

  • 自动辅助驾驶硬件1.0有无法弥补的缺陷(针对自动驾驶而言),所以管理层或者是顾问公司建议其尽早推出相应的更新;

  • 公司认为其四季度的销量可能会比较差,所以安排所谓的硬件更新以用于解释四季度可能出现的出货量低于预期;

  • 管理层预期汽车销售增速放缓,故推出更新的硬件以刺激销量;

  • 特斯拉为了并购太阳城(最快要到11月)所需要的新一轮融资,以此作为利好消息发布中的其中一个


以上的可能性直接指向的就是特斯拉近期的一些风险,比如四季度出货量能否维持旺盛以完成全年出货量超过8万辆的目标,又比如为了发布融资需求而放出的利好,再比如特斯拉和不同国家监管部门在自动驾驶端的关系情况等。所以四季度或者是三季度的Earning Call会面临到一些投资者比较敏感的事件,这些都是值得投资者注意的。

至于Musk延迟了2天发布此硬件系统,这事可以简单也可以阴谋论式的剖析:

  • 简单的剖析:习惯于很有激情、很激进的Musk在相关的硬件更新上不够严谨。这也是后来媒体给这次的新产品发布的一个重要标签:言词更谨慎。

  • 阴谋论式的剖析:特斯拉很可能隐藏了一些新的硬件仍无法解决的问题,所以仍未给出软件的解决方案。毕竟再好的硬件需要在有软件的情况下才能运转,也才能发现其硬件/软件的问题。如Iphone曾经有过在新的系统下存在重大软件安全漏洞的情况,又如三星在Note7发生爆炸后才知道其电池是存在问题的。


    投资糖水

    奶哥认为暂时不需要把这次的全自动驾驶硬件更新在自动驾驶层面太当回事,毕竟该套件的性能和效果在没有出现在实时路况下仍然无法预测。但其背后的故事还是值得考虑考虑,正如以上罗列的几种假设。至于投资机会,我仍然坚持三季报很可能会出现很多亮点,就比如Musk之前提及的盈利。

    至于全自动驾驶,奶哥认为虽然还有很长的路要走,但是观察Mobileye技术路径,Delphi 和Autoliv财报,硬件的配备会快速的在不同等级的车型上铺开,完成不同等级的ADAS功能。Mobileye的8摄像头解决方案在18年量产,Bosch也在积极和厂商推进双目摄像头的方案。这些都是增量汽车ADAS套件渗透率上的投资机会。

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